Beschrijving: New Moon: geregisseerd door Jack Conway. Met Lawrence Tibbett, Grace Moore, Adolphe Menjou en Roland Young. New Moon is de naam van het schip dat de Kaspische Zee oversteekt. Een jonge luitenant Petroff ontmoet prinses Tanya en ze hebben een romance aan boord. Bij aankomst in de haven van Krasnov ontdekt Petroff dat Tanya verloofd is met de oude gouverneur Brusiloff. Petroff, gedesillusioneerd, crasht de bal om met Tanya te praten. Gevonden door Brusiloff, verzinnen ze een verhaal over haar verloren armband. Om hem te belonen en te verwijderen, stuurt Brusiloff Petroff naar het afgelegen en dodelijke Fort Darvaz. Binnenkort zal de grote strijd tegen een overweldigende overmacht beginnen.